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每周一个小技巧之客户筛选

  • 发布时间:2023-02-24
  • 访问量:1149

精准筛选

在系统中,如何快速精准地找到目标客户呢?找对搜索栏,并且巧用搜索工具,可以更快地找到目标客户。

图标所示位置的优缺点:

①为全局搜索,不管在软件的哪个模块,只要这里输入条件便可搜索出对应客户,不过需要有准确的客户信息,才能进行搜索,例如:客户名称,联系人,手机,邮箱等。

②为客户菜单栏(一级筛选),对于本次客户管理的目标,可以优先选择一个大方向,为接下来的客户查询优先设定一个条件。

③为客户分页,在一级筛选后,进行二级的类别筛选。

④为条件查询,在进行一级筛选和二级筛选后,已经接近本次想要查看的内容,通过条件查询精确找到自己的目标,这里的筛选条件可以进行一定程度上的自定义,并且无需其他操作,只需点击条件即可筛选出对应的客户,不过这里无法满足多条件筛选。

⑤为条件查询,和④的功能相同,但这里的条件更多,可以对客户进行更精确的查询,并且点开高级搜索后,可以支持多条件查询,不过相较于④,这里需要点击筛选按钮才能筛选出满足条件的客户